2024年全球动力电池市场竞争格局初定，前5月装机量数据出炉。

7月2日，公开数据显示，今年1-5月全球动力电池装机总量达285.4GWh，同比增长23%。

排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、LG新能源、SK On、三星SDI、松下、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达，中国电池企业继续占据6个席位。

其中，宁德时代动力电池装机量达到107GWh，市场份额达37.5%，以绝对优势占得鳌头，同时是全球唯一一家装机量突破100GWh的企业；比亚迪动力电池装机量为44.9 GWh，排名第二，市场份额为15.7%，较今年前两个月提高了2个百分点。

与国内电池企业市占率连连上升相反的是，前5月，韩系动力电池企业全球市场装机量占有率为22.3%，同比却下降了2.8%。从市场份额来看，举韩国之力，动力电池干不过一个宁德时代。

事实上，从宁德时代连续7年登顶全球动力电池装车量榜首、比亚迪连超LG新能源位居第二、中国电池企业持续拿下国际订单以来，韩系电池企业一直没停止过“反攻”。

尤其在电池技术方面，韩国电池三巨头无一例外布局了磷酸铁锂电池、大圆柱电池、甚至是固态电池，以增强竞争优势、获得车企青睐。

其中，在目前行业热度较高的固态电池端，据观察全球动力电池TOP10企业，80%以上均进行了布局，并取得了一些进展。起点锂电就各企业最新布局进度进行汇总，以供行业参考。

宁德时代在全固态电池领域，其技术路线主要依赖于凝聚态和硫化物双重材料体系，目标是实现500Wh/kg的能量密度，目前正在全固态电池领域持续投入，并预计在2027年实现小批量生产。

比亚迪方面，市场消息显示，其有可能选用高镍三元(单晶)+硅基负极(低膨胀)+硫化物电解质(复合卤化物)的技术路线，电芯容量可以做到60Ah以上，质量比能量密度达到400Wh/Kg，体积比能量密度达到800Wh/L，针刺或热箱不起火不爆炸电池包能量密度超过280Wh/Kg。量产时间与市场大致相同，2027年小批量生产，2030年将进入市场推广期。

LG新能源曾预计在2028年推出氧化物全固态电池，并在2030年推出硫化物全固态电池。最新消息显示，LG新能源欲在2028年前实现干式涂层电池技术的商业化，该技术可以将电池生产成本降低17%-30%。

SK On计划2026年前完成聚合物氧化物复合固态电池和硫化物固态电池研发，并于2028年进行产业化，目前正在忠清南道大田市建设电池研究中心。

三星SDI近期对外宣布，将于2027年开始量产固态电池，其推动的电池部件能量密度将达到900Wh/L，使用寿命长达20年，能实现9分钟内充电至80%。

松下早在2019曾与丰田合作，期望将固态电池从试制向产业转化，双方还成立了一家固态电池企业Prime Planet Energy&Solutions Inc.。不过目前没有更进一步的消息传来，但松下曾在2023年对外宣称，计划在2029年之前开始生产固态电池，主要用于无人机。

中创新航近期在固态电池领域的消息较少，去年四季度，中创新航曾在全球合作伙伴大会上表示，公司半固态电池2024年四季度将装车某外资豪华品牌，可实现充电10分钟续航500km，最大续航里程1000km。

亿纬锂能中央研究院常务副院长赵瑞瑞，于今年6月公布了固态电池新进展。据悉，亿纬固态电池选择硫化物和卤化物固态电解质的技术路线，预计2026年推出全固态电池，先落地于混合动力汽车。

国轩高科已经发布全固态“金石电池”，采用硫化物电解质路线，能量密度高达350Wh/kg，相较主流三元电池提升超40%，循环超预期寿命超3,000次。目前已具备半固态产业化能力，建成半固态电池产能2GWh，全固态金石电池预计2027年将进行小批量上车试验，产业链完善情况下2030年实现量产。

欣旺达今年7月首次对外详细公开了在全固态电池上的进展。欣旺达表示，通过技术创新，预计可以在2026年将聚合物体系的全固态电池成本降至2元/Wh，与半固态电池成本接近。

目前，欣旺达已经完成了容量达到20Ah、能量密度达到400Wh/kg以上的全固态电池小试，正在同步建设全固态电池产线，预计2026年实现量产，产能可达1GWh。此外，欣旺达已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg，目前已经有实验室原型样品。预计2027年完成能量密度>700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。

综合上述进展来看，大部分企业在2027年进行小批量生产全固态电池，2030年将成为产业化主要时期。行业认为，抓住全固态电池这几年的关键期，二三线电池企业以及后来者有机会实现“逆袭”。

不过，需要提醒的是，目前除了以上TOP10企业外，其他布局固态电池的企业也非常之多。

国内包括孚能科技、力神电池、正力新能、辉能科技、清陶能源、赣锋锂电、卫蓝新能源、欣界能源、东驰科技、恩力动力、中科深蓝汇泽、领新新能源、中科固能、瑞逍科技、山东金启航、蔚来、上汽、广汽等电池和车企。

国外包括丰田、日产、宝马、现代、SolidPower、QuantumScape、FactorialEnergy、Statevolt、24M Technologies 、Ampcera、SES AI Corporation、Natrion、ION Storage Systems等车企及电池初创企业。

可以确定，固态电池队伍正飞速壮大，市场争夺战一触即发。谁将拔得头筹？我们保持关注，拭目以待。